Formulare zur Zusammenarbeit
Nachfolgend finden Sie die für eine Zusammenarbeit erforderlichen Formulare.
Pflichtinformation nach §11 Abs. 1 der VersVermV
Maklerauftrag
Maklerauftrag.pdf – Unterschrift erforderlich
Maklervollmacht
Maklervollmacht.pdf – Unterschrift erforderlich
Formulare zum Thema Berufsunfähigkeitsversicherung
Sie wünschen ein Beratungsgespräch zum Thema Berufsunfähigkeitsversicherung? Im Leitfaden zum Beratungsablauf können Sie sich vorab über meine Arbeitsweise informieren.
Vor dem ersten Beratungstermin wird zudem stets der Fragebogen “Gesundheitsfragen” benötigt. Bitte füllen Sie diesen vorab aus und senden mir diesen vorab per Mail, Fax oder Post zu.
Fragebogen Gesundheitsangaben
Zur Prüfung / Einschätzung der Versicherbarkeit und um (anonyme) Risikovoranfragen bei den Gesellschaften stellen zu können, ist der Fragebogen zum Gesundheitszustand erforderlich.
Gesundheitsfragen.pdf – wird immer benötigt, Unterschrift erforderlich
Fragebogen zur Tätigkeitsbeschreibung
Manche Berufsbezeichnungen führen zu für den Versicherungsnehmer nachteiligen Mischkalkulationen. Durch explizite Tätigkeitsbeschreibungen kann ggf. eine bessere Einstufung und somit eine niedrigere Prämie realisiert werden. Ob eine ergänzende Tätigkeitsbeschreibung notwendig oder sinnvoll ist, erfahren Sie im Beratungsgespräch.
Tätigkeitsbeschreibung.pdf – wird im Einzefall benötigt
Formulare zum Thema private Altersvorsorge
Sie gehen zum Arzt und sagen: “Mir tut was weh.” Wie genau wird die Diagnose ausfallen können? Sinngemäß die gleiche Problematik stellt sich beim Thema private Altersvorsorge.
Fragebogen private Altersvorsorge
Der Fragebogen private Altersvorsorge umfasst einige grundlegende Angaben zur Beurteilung der individuellen Situation. Bitte füllen Sie den Fragebogen vor dem Termin aus, sie können die Eingaben direkt am PC tätigen, den Fragebogen speichern und mir per Mail zusenden.
Fragebogen private Altersvorsorge – wird immer benötigt
Sparplantabelle
Was bringen 100 Euro monatliche Sparrate über eine lange Laufzeit?
Inflationstabelle
Wie viel sind 100 Euro von heute in Zukunft noch wert?