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Formulare zur Zusammenarbeit

Nachfolgend finden Sie die für eine Zusammenarbeit erforderlichen Formulare.

Pflichtinformation nach §11 Abs. 1 der VersVermV

Erstinformation.pdf

Maklerauftrag

Maklerauftrag.pdfUnterschrift erforderlich

Maklervollmacht

Maklervollmacht.pdf Unterschrift erforderlich


Formulare zum Thema Berufsunfähigkeitsversicherung

Sie wünschen ein Beratungsgespräch zum Thema Berufsunfähigkeitsversicherung? Im Leitfaden zum Beratungsablauf können Sie sich vorab über meine Arbeitsweise informieren.

Vor dem ersten Beratungstermin wird zudem stets der Fragebogen “Gesundheitsfragen” benötigt. Bitte füllen Sie diesen vorab aus und senden mir diesen vorab per Mail, Fax oder Post zu.

Fragebogen Gesundheitsangaben

Zur Prüfung / Einschätzung der Versicherbarkeit und um (anonyme) Risikovoranfragen bei den Gesellschaften stellen zu können, ist der Fragebogen zum Gesundheitszustand erforderlich.

Gesundheitsfragen.pdfwird immer benötigt, Unterschrift erforderlich

Fragebogen zur Tätigkeitsbeschreibung

Manche Berufsbezeichnungen führen zu für den Versicherungsnehmer nachteiligen Mischkalkulationen. Durch explizite Tätigkeitsbeschreibungen kann ggf. eine bessere Einstufung und somit eine niedrigere Prämie realisiert werden. Ob eine ergänzende Tätigkeitsbeschreibung notwendig oder sinnvoll ist, erfahren Sie im Beratungsgespräch.

Tätigkeitsbeschreibung.pdfwird im Einzefall benötigt

 

Formulare zum Thema private Altersvorsorge

Sie gehen zum Arzt und sagen: “Mir tut was weh.” Wie genau wird die Diagnose ausfallen können? Sinngemäß die gleiche Problematik stellt sich beim Thema private Altersvorsorge.

Fragebogen private Altersvorsorge

Der Fragebogen private Altersvorsorge umfasst einige grundlegende Angaben zur Beurteilung der individuellen Situation. Bitte füllen Sie den Fragebogen vor dem Termin aus, sie können die Eingaben direkt am PC tätigen, den Fragebogen speichern und mir per Mail zusenden.

Fragebogen private Altersvorsorgewird immer benötigt

Sparplantabelle

Was bringen 100 Euro monatliche Sparrate über eine lange Laufzeit?

Sparplantabelle.pdf

Inflationstabelle

Wie viel sind 100 Euro von heute in Zukunft noch wert?

Inflationstabelle.pdf